第一次面試：有事先電話說需要準備簡報，要模擬假如有客戶想用10萬美金找你規劃會怎麼協助客戶規劃？ 面試當天：一開始先跟兩位主管自我介紹並回答基本的自我介紹中的問題，因為不知道銀行不能讀隨身碟，所以後來以自備筆電處理，但因為畫面較小不清楚，所以約個時間再次來行 第二次面試：把上次簡報印成紙本，針對推薦的投資配置做講解，主管會針對投資配置詢問，像是為什麼選擇黃金？為什麼黃金可以降低投資波動？因為其中有檔商品花旗沒賣所以請我再重新調整後再找一天報告一次 第三次面試：報告完調整後的產品配置後，主管簡單總結對於整體的報告調整建議，以及衣著建議，然後再介紹工作上會安排資深學長姐協助，不用擔心銜接工作銜接不上的問題，試用期門檻為開貴賓客戶量（300萬以上客戶）及業績達標 第四次面試：總行人資輕鬆聊天，基本上就是關心一下瞭不瞭解工作內容，及介紹公司福利 工作環境：在分行端是在後面大辦公室聯繫客戶，有約到貴賓客戶等級可以約在高級會客室，一般客戶則只能約一般會客室（除非家人是貴賓等級），工作壓力偏大，每天會盯業績進度，有時每週會進行role play訓練（模擬面對客戶反對問題）

如何準備面試： 比起實際的專業度更重視銷售上的專業度，讓客戶買單為主，專業度為輔 是否推薦此份工作： 如果以抗壓性高也喜歡業務性質工作的話，這份工作是可以賺到錢的，業績不好抗壓性高的話也至少可以領不太差的底薪 其他注意事項： 工作能不能容忍你需不需要時間，以及精神健康程度，這兩項都很吃直屬長官們的性質，主管及客戶資源都很重要